3月19日消息，美国时间周二，芯片巨头英伟达举办了2025年GTC开发者大会，并发布了更强大的芯片、机器人模型以及“个人AI超算”等计划。在这场被誉为“AI界春晚”的发布盛会结束后，主流媒体纷纷发表评论，称英伟达想通过机器人和个人超算巩固其AI霸主地位，但其芯片业务正面临技术变革的巨大压力。
GTC大会曾是一个鲜为人知的开发者聚会，自从英伟达在人工智能领域占据核心地位后，它已成为备受关注的盛会——科技界和华尔街都从黄仁勋的演讲中获得重要线索。在约两个小时的演讲中，黄仁勋介绍了多款硬件、软件和服务，尽管如此，今年的演讲并未为投资者带来重大利好消息，导致公司股价下跌超过3%。
在今年的GTC大会上，黄仁勋发布了名为Isaac GR00T N1的平台，并表示该平台将“加速人形机器人开发”。英伟达正在与迪士尼和谷歌DeepMind合作开展该项目，并将向外部开发者开放。
在演讲中，黄仁勋表示，英伟达正在与通用汽车公司合作，将人工智能应用于下一代汽车、工厂和机器人。此外，黄仁勋还发布了一个涉及T-Mobile美国公司和思科等企业的无线G网络创建“AI原生”无线网络硬件。
与此同时，戴尔、惠普及其他制造商将生产新一代个人超级计算机系统。黄仁勋还介绍了英伟达旗舰AI处理器Blackwell Ultra，这款芯片预计将于2025年下半年发布，随后将在2026年下半年推出一款名为“Vera Rubin”的重大升级版。
对英伟达来说，此时正处于关键时刻。在经历了两年收入和市值的飞速增长后，投资者开始质疑这种热潮是否可持续。今年早些时候，当DeepSeek宣布已用少量资源开发出具有竞争力的AI模型时，这一担忧成为焦点。
DeepSeek的说法引发了外界对于AI计算基础设施投资是否过快的质疑。然而，英伟达的最大客户群体——包括微软和亚马逊——已承诺继续增加今年的投资。
彭博行业研究报告显示，最大的超大规模数据中心运营商预计将在2025年投资3710亿美元用于AI设施和计算资源，较去年增长44%。预计到2032年，这一金额将攀升至5250亿美元，增速快于DeepSeek崛起前分析师的预期。
然而，关于贸易战和可能经济衰退的广泛担忧对英伟达股价造成了压力，今年股价已经累计下跌14%。截至周二纽约交易结束时，股价下跌了3.3%，收于115.53美元。
Wolfe Research分析师克里斯·卡索（Chris Caso）指出，英伟达面临的最重要问题是2026年AI资本支出是否会继续攀升。他说：“由于对经济衰退的担忧，AI股票大幅下跌，尽管我们认为AI支出是云客户最不愿意削减预算的领域，但如果支撑这些预算的领域受到影响，可能会对资本支出造成一定压力。”
GTC大会从学术会议到“AI超级碗”的转变，象征着英伟达的蜕变。随着AI技术的主流化，客户对英伟达GPU的需求激增，进而推动英伟达市值从2009年的80亿美元飙升至接近3万亿美元。
然而，英伟达的崛起也引发了一些质疑。生成式AI因其改善业务并创造数万亿美元经济价值的潜力而备受赞誉。微软、亚马逊、谷歌、Meta等公司正投入巨额资金以实现这一愿景。然而，这种庞大的支出引发了华尔街和硅谷的忧虑：AI是否能够创造足够的收入，来证明其高昂的成本？
此外，像DeepSeek这样的新兴竞争者可能会改变这个领域的发展趋势。DeepSeek是中国的一家初创公司，利用极少的英伟达芯片开发出了前沿的AI系统。今年1月，当投资者意识到DeepSeek的技术突破时，英伟达的市值在单日内蒸发了6000亿美元。
在GTC大会上，黄仁勋力图向外界传递AI将兑现其潜力的信息。他提到，AI系统通过对每个请求执行数千次计算，能够提供更精确的答案。这使得AI系统变得更为实用，且能够提供人们愿意为之付费的服务，例如可以自主完成购物等任务的AI智能体。
但这些计算也意味着对更强大计算机的需求将不断增长。为此，英伟达推出了下一代构架Rubin。黄仁勋押注，这些芯片将在2028年数据中心年度支出超过1万亿美元的市场中占据重要份额，而它们对于英伟达维持在AI领域的领先地位至关重要。
科技研究公司Moor Insights & Strategy的创始人帕特里克·摩尔黑德（Patrick Moorhead）表示：“如果云计算公司停止投资，这场盛宴将戛然而止！”他还指出，黄仁勋的产品路线图“增强了市场的信心”，只要AI系统能创造商业机会并证明其成本的合理性，英伟达的产品将继续保持高需求。
Databricks的首席AI官纳文·拉奥（Naveen Rao）表示：“黄仁勋已经成为他一直渴望的名人CEO，这是多年来积累的‘一夜成名’，因为他抓住了AI的机遇。”
英伟达的高利润芯片正面临技术变革的压力，因为AI市场正从“训练”转向“推理”。训练是指通过大量数据训练AI模型（如聊天机器人）使其变得更智能，而推理则是模型利用其智能为用户生成答案。
英伟达的成功很大程度上源于其十年来为吸引AI研究人员和开发者而构建的软件工具。然而，线亿美元销售额的是其数据中心芯片，每颗售价高达数万美元。过去三年，随着ChatGPT、Claude等先进AI系统的崛起，英伟达的股价翻了两番多。
技术咨询公司Creative Strategies的首席执行官本·巴贾林（Ben Bajarin）表示：“我认为投资者的方向是，很多消息已经被市场消化。”他补充说，英伟达关于AI行业将长期依赖其芯片的论点，不会改变投资者对短期内的预期，“他们的叙事基本没有变化”。
在被称为“AI超级碗”的GTC大会上，英伟达首席执行官黄仁勋试图平息投资者对人工智能热潮的担忧。他表示，全球对高级AI计算能力的需求将比一年前预期的多出100倍。
黄仁勋在演讲中指出，AI正朝着能够“推理”和作为“代理”为人类执行任务的方向发展，这将需要更强大的计算能力，而这种能力正是英伟达芯片所提供的。
自今年1月中国初创公司DeepSeek发布其AI模型以来，英伟达的股价一直波动不定。DeepSeek声称其开发的复杂AI模型所需的英伟达芯片数量较少，这引发了投资者对未来AI系统是否会减少对英伟达芯片的需求的担忧。
黄仁勋还揭晓了新一代更强大的芯片Rubin，预计将于2026年下半年上市。然而，Rubin芯片需要成为爆款，才能满足投资者对这家芯片制造商的高期望。
根据Visible Alpha调查的分析师估计，英伟达这一系列芯片在上市的第一年需要产生近400亿美元的收入，第二年则要超过950亿美元。而这比标普500指数中近四分之三公司的年收入还要高。（小小）
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